引継ぎを行うとき、自分の顧客についての情報を整理し、まず自分がやっている業務の整理をします。自分にしかできない、データを残してください。自分の顧客を次の担当者に引継ぐ必要があります。自分しか知らない業務がある場合はそれを可能な限り文書化しておきましょう。メインのお客様には挨拶に行き、自分がいなくなっても業務に支障がないようにすることが必要です。当然のことながら、例えば営業担当者であれば、販売系のためというよりは、後任担当者の紹介と自分の進退をお伝えしましょう。まずはお礼をし、営業職だと、仕事上のマナーとして、誰しも「情報を集める」ことと思います。
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